Для кабель каналов рынка полимерных труб. Оборудование для производства металлопластиковых и армированных полипропиленовых труб

В каком состоянии находится современный российский рынок полимерных труб

Масштабные строительные проекты — строительство космодрома «Восточный», объекты Чемпионата мира по футболу, активно обсуждаемая реновация пятиэтажек — требуют прокладки новых коммуникаций и замены устаревших. Традиционными российскими материалами, которые десятилетиями используются в этом направлении, являются сталь, чугун, бетон и асбест. В последнее время растет применение полимерных труб. Несмотря на ряд преимуществ последних, рынок полимерных труб сегодня испытывает определенные трудности. При этом существуют как оптимистичные, так и весьма сдержанные прогнозы его дальнейшего развития.

Спрос упал

По информации, прозвучавшей на 11-й международной конференции «Полимерные трубы и фитинги — 2017», тревожные вести «с фронта» от производителей полимерных труб стали приходить где-то с 2014 года. Тогда началось падение спроса, объем рынка сжался. К сожалению, спрос упал и со стороны сферы ЖКХ, одного из крупнейших заказчиков. Дефицит региональных бюджетов и сегодня отнюдь не способствует выделению денег на замену изношенных сетей (более 40% из них требуют замены).

Существует проблема и с ценами на сырье. Мелкие компании, как умеют, борются за существование, некоторые из них активно вбрасывают на рынок дешевую некачественную продукцию и откровенный контрафакт, что дискредитирует саму идею выпуска полимерных труб. Тем не менее свет в конце тоннеля хотят видеть многие. Может быть, толчком к новому всплеску спроса послужат программы реновации или другие федеральные и региональные драйверы. Возможно, сегмент ЖКХ спасут ожидаемые бюджетные дотации. Для трубников-полимерщиков это станет настоящей опорой.

Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид: синусоида рынка

Как же обстоят дела с потреблением полимерных труб в России? Если делать сравнительный анализ присутствия металла и полимеров на трубном рынке России, то первый до сих пор составляет около 60%, а второй — лишь около 35% (из них 21% приходится на полиэтиленовые трубы (ПЭ), 9% — на полипропиленовые трубы (ПП), трубы из поливинилхлорида (ПВХ) — 4%).

Как рассказал нам аналитик INVENTRA Вячеслав Гущин , потребление полимерных труб в 2016 году осталось на уровне 2015 года и составило 425 тыс. т. И если потребление полипропиленовых (ПП) труб выросло на 9%, то сегмент полиэтиленовых (ПЭ) труб, напротив, продолжал отрицательную динамику. Это связано с тем, что до 70% ПЭ-труб применяются для водоснабжения, в основном, в проблемной сфере ЖКХ.

Вообще магистральные сети — это, как правило, ПЭ-трубы, а «внутрянка» и местные сети — трубы из ПВХ и ПП. При этом сегмент ПВХ-труб также сужается. На ситуацию в целом влияют спад на рынке жилой недвижимости, приостановка строительства торгово-развлекательных центров, сокращение инвестиций регионов в сферу ЖКХ, а также внешне-политические аспекты, в том числе и мировые цены на нефть. Несмотря на перечисленные осложнения, в общем, больше всего потребляется именно полиэтиленовых труб. Так, в 2016 году они занимали 62% рынка. Что касается ПВХ-труб, то их выпускают около 30 отечественных предприятий. В прошлом году здесь наблюдалось суммарное снижение производства на 14% за исключением отдельных компаний, а экспорт ПВХ-труб упал почти на треть.

Надо отметить, что оборудование для производства пластиковых труб в России практически не выпускается, поэтому в этом сегменте рынок является импортозависимым. При этом с 2014 года наблюдается сокращение инвестиций производителей в обновление оборудования. Так, в 2016 году импорт оборудования упал на 23% по отношению к 2015 году — было ввезено всего 93 экструзионные линии на сумму приблизительно в $10 млн. До 70% этих линий нам поставляет Китай (в среднем около $70 тыс. за линию, тогда как западноевропейские экструдеры обойдутся раз в пять дороже).

Если говорить о положительных итогах, в 2016 году Россия импортировала около 11 тыс. т ПВХ-труб, из них почти половина пришлась на шланги для полива, 21% — на канализацию, 10% — на вентиляцию, 7% — на водоснабжение, 4% — на водостоки, 3% ушло в сельское хозяйство, 2% — на промышленные трубопроводы и только 1% — на отопление.

— В 2016 году российские производители сырья увеличили выпуск трубных марок полипропилена (ПП) до 75,5 тыс. т, что на 50% больше показателей 2015 года. Соответственно, резко снизилось потребление импортного сырья. Производство ПП-труб возросло на 21%, а их экспорт вырос в 2 раза, — подытожил эксперт.

Добавим, что при благополучном раскладе к началу 2020-х годов прогнозируется увеличение объема выпуска ПЭ-труб в России до 400 тыс. т.

Слово о фальсификате и контрафакте

Однако всем этим позитивным тенденциям серьезно мешает фальсификат и контрафакт. Отсутствие достаточного количества профессиональных аккредитованных лабораторий, исследовательских центров и органов по сертификации привело к тому, что сегодня крайне сложно бороться с такой продукцией. Ведь до 80% стоимости полимерной трубы приходится на стоимость сырья. Неудивительно, что недобросовестные производители пытаются экономить именно в этом направлении.

Способов несколько: производители контрафакта подмешивают к нетрубному сырью те или иные дешевые примеси (сажу, мел и др.), либо покупают дешевое вторичное нетрубное сырье и производят трубы, избегая при этом лабораторных испытаний. Такие изделия зачастую не выдерживают высокого давления, не свариваются по шву, рвутся при протягивании, в общем, являются продуктом с непрогнозируемым сроком выхода из строя.

Их выпускают, в основном, мелкие полутеневые производители, избегающие всеми способами честной конкурентной борьбы, завоевывающие свою часть рынка за счет низкой цены. В нашей стране таких «гаражных» производителей с липовыми сертификатами на продукцию примерно полторы сотни. Разумеется, никаких налогов они тоже не платят.

В лучшем случае покупатель такой трубы лишится гарантийного обслуживания, в худшем — может произойти авария в самый неожиданный момент. Также известны случаи, когда с крупных и известных предприятий преступные группы годами воруют неучтенную готовую продукцию и реализуют производителям, которые потом продают качественные трубы по заниженной цене (но такие случаи единичны). В этой схеме рискуют все: и производители труб, и перекупщики, и покупатели.

— По самым скромным подсчетам доля контрафактной и фальсифицированной продукции, гуляющая на российском рынке полимерных труб (в частности полиэтиленовых), составляет от 20 до 30% — около 9 млрд руб., — говорит руководитель Ассоциации производителей трубопроводных систем Владислав Ткаченко .

Как полимерщики планируют бороться с фальсификатом и контрафактом? Создаются и вывешиваются на соответствующих сайтах так называемые черно-белые списки, где указываются недобросовестные игроки рынка и проверенные производители. Там же можно будет найти и списки поставщиков, лаборатории и сертифицирующие организации.

— Кроме того, производители готовы оказать помощь в лабораторных исследованиях сомнительных образцов (особенно если трубы продаются слишком дешево), пишут письма в соответствующие надзорные инстанции, а также ведут разъяснительную работу как с покупателями трубной продукции, так и с региональными чиновниками, ответственными за реализацию тех или иных программ в сфере ЖКХ и строительства, — заключил эксперт.

Для наиболее успешной работы в этом направлении и решения других задач и была недавно создана Ассоциация производителей трубопроводных систем. Ее руководством поставлена амбициозная, но благородная задача: целенаправленное, программное и полное очищение рынка от контрафакта и фальсификата в течение нескольких лет. Если удастся это сделать, то отрасль полимерных труб станет одной из первых в России, достигшей такой чистоты своего рынка (за исключением госкорпораций). Иными словами, словосочетание «цивилизованный рынок» — не мечта, а вполне достижимая реальность.

Подготовил Тимофей КУЧУШЕВ

Производство полимерных труб и шлангов в РФ сокращается с января 2015 года. В декабре 2015 года произведено на 10 тыс. тонн продукции меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Преодоление негативного тренда в ближайшее время ожидать не приходится.

Российские предприятия показывают устойчивую понижательную динамику производства полимерных труб и шлангов на протяжении последних 12 месяцев. Согласно исследованию , с овокупное падение объемов производства по итогам 2015 года составило 21% г/г. Специалисты IndexBox отмечают, что сокращение объемов производства вызвано уменьшением спроса со стороны потребляющих отраслей, а также снижением инвестиционной активности. В 2015 году объем инвестиций в основной капитал в России упал на 9,9% г/г.

Динамика производства полимерных труб и шлангов в России

Объем производства полимерных труб и шлангов в стоимостном выражении повторяет динамику производства в натуральном выражении, имея при этом менее выраженное падение. Так, в 2015 году объем производства в стоимостном выражении оказался на 8% ниже г/г. Согласно данным исследования, проведенного специалистами компании IndexBox, себестоимость производства полимерных труб выросла из-за подорожания сырья (первичных полимеров) и электроэнергии, что отразилось на конечной стоимости и темпах роста производства.

Объем производства полимерных труб и шлангов в России

В числе важнейших предприятий рынка полимерных труб можно выделить: ООО "ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК" из Москвы, далее следуют АО "ДКС" из Тверской области и ООО "Завод ТЕХНОПЛЕКС" из Республики Башкортостан. А так же ООО "СМИТ - ЯРЦЕВО" Смоленской области и ОАО "ВХЗ" из Владимирской области. Данные компании являются крупнейшими отечественными производителями полимерных труб и шлангов.

Рынок полимерных труб и шлангов в России: география производства

Наибольший объем производства среди всех федеральных округов приходится на Центральный федеральный округ: в 4 кв. 2015 года там было произведено 50,6 тыс. тонн полимерных труб и шлангов, что составляет 38% от совокупного объема. На втором месте с долей 29,2% находится Приволжский федеральный округ, на третьем месте - Южный федеральный округ с долей 15,3%. В совокупности на данные федеральные округа приходится 82,5% от российского объема производства в 4 кв. 2015 года, в то время как в 1 кв. 2015 года на те же округа приходилось в совокупности 78,6%. Стабильное распределение долей в совокупном объеме производства показывает равномерное внутригодовое использование мощностей во всех федеральных округах.

Прогноз развития отечественного рынка труб в 2017 и последующие годы

В условиях роста спроса на продукцию отечественного химического комплекса со стороны смежных отраслей индекс производства по виду деятельности "Химическое производство" в 2018 году составит 115,5% к уровню 2014 года.

В 2018 году по отношению к 2014 году экспорт продукции химического комплекса (в сопоставимых ценах) возрастет на 9,2% за счет развития производства конкурентоспособной на мировом рынке продукции, импорт сократится на 2,9%.

Реализация перспективных инновационных проектов в химическом комплексе позволит выйти на производство совершенно новых по потребительским свойствам видов продукции, что создаст условия для осуществления эффективного импортозамещения и снижения зависимости внутреннего рынка от влияния зарубежных компаний по ряду товарных позиций (пластмассам, химическим волокнам и нитям, лакокрасочным материалам).

В области развития производства резиновых и пластмассовых изделий в период до 2018 года намечается реализация инвестиционных проектов по производству полимерных труб, пленок, листов, тары и упаковки, профильно-погонажных изделий, древесно-полимерных композитных материалов, резинотехнических изделий различного назначения, шин и др.

В мировой практике уже более 50-ти лет в водоснабжении, газоснабжении, канализации широко используются полимерные трубы. Спрос на полимерные трубы в мире в 2009 г. вырос относительно 2002 г. на 30%. При этом ежегодный темп роста в период 2002-2009 гг. составил 2,5-3%.

Доля России в мировом спросе в 2009 г. достигла лишь 1,5%. Несмотря на динамичное развитие, российский рынок полимерных труб по-прежнему остается ненасыщенным. Переход России к рыночной экономике постепенно меняет структуру потребительского и производственного спроса. В 2002-2009 гг. спрос на трубы из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида вырос более чем в 3 раза.

Производство полимерных труб

Период 2000-2009 гг. характеризовался интенсификацией действующих производств, а также созданием и организацией новых предприятий по выпуску полимерных труб. В настоящее время в России насчитывается около 170 предприятий, производящих полимерные трубы из полиэтилена, полипропилена и поливинилхлорида. В 2009 г. произошло резкое падение производства полимерных труб из-за мирового системного кризиса и, как следствие, снижения спроса.

На рис. 1 представлена динамика развития производства полимерных труб в 2000-2009 гг.

Рис. 1. Динамика и темпы развития производства полимерных труб в 2000-2009 гг.

Объем выпуска труб из полимеров в период 2000-2008 гг. увеличился в 5,6 раза. Из диаграммы очевидно, что период 2002-2007 гг. характеризуется интенсивными темпами роста, в среднем выше 25%.

В 2008 г. начало мирового кризиса вызвало снижение темпов роста: объем выпуска полимерных труб увеличился относительно 2007 г. только на 12,9%.

В кризисный 2009 г. произошло снижение производства полимерных труб на 19,2% по сравнению с 2008 г.

Из производимых в России труб в 2009 г. около 73,3% приходится на трубы из полиэтилена и 19,7% - на трубы из полипропилена. Более интенсивно развивается производство полиэтиленовых труб. В 2009 г. их выпуск составил 215 тыс. т. На рис. 2 представлена видовая структура выпуска труб из полимеров.

Рис. 2. Видовая структура производства полимерных труб в 2009 г.

В рассматриваемое десятилетие в российском производстве полимерных труб доминируют трубы из полиэтилена.

Самыми крупными производителями труб из ПЭ являются: Группа ПОЛИПЛАСТИК, ОАО «Казаньорсинтез», ЗАО «Техстрой», г. Казань, ОАО «Тверьтрубпласт», ООО «Новомосковский трубный завод», а также введенная в 2008 г. ФТК РОСТР, г. Санкт-Петербург. На их долю приходится около 75% от выпуска полиэтиленовых труб.

Лидером среди российских продуцентов ПЭ труб по-прежнему остается Группа ПОЛИПЛАСТИК. Предприятиями холдинга производится широкий ассортимент напорных ПЭ труб для водо- и газоснабжения диаметром до 1200 мм, труб из сшитого полиэтилена (РЕХ) для теплоснабжения и многослойных теплоизолированных труб типа ИЗОПРОФЛЕКС для наружных систем горячего водоснабжения и отопления.

Полиэтиленовые трубы производятся из ПЭ 80 отечественного производства и импортного ПЭ 100.

Ведущими производителями полипропиленовых труб являются ОАО «Бородино-пласт», ООО «Синикон», ЗАО «ДКС», ЗАО «Эгопласт», ООО «Политек ПТК» и ЗАО НПО «Стройполимер». Их доля в общем объеме выпуска ПП труб составляет 65%.

Лидерами в производстве труб из поливинилхлорида являются ЗАО «Агригазполимер», ЗАО «ДКС», ООО ЦСС «Бизнес-Альянс», ООО «Корунд», на долю которых приходится 62% от выпуска труб из ПВХ. В 2007 г. на российском рынке появился первый производитель труб из ХПВХ - компания «Аделант».
Производители всех видов полимерных труб выпускают основной объем своей продукции в Москве и Московской области. На данный регион приходится практически половина от общего объема труб из полимеров.

В производстве полимерных труб усиливается тенденция развития инновационных технологий: наблюдается рост инвестиций в производство 2-х и 3-слойных труб, а также высокотехнологичных труб различного назначения.

Внешняя торговля полимерными трубами

В 2000-2007 гг. сложилась тенденция роста импорта и экспорта полимерных труб. В 2008-2009 гг. ситуация изменилась: наблюдалось снижение импорта и рост экспорта. Кризис 2009 г. заставил производителей полимерных труб искать внешние рынки сбыта, так как российский рынок резко сузился (рис. 3).

Рис. 3. Динамика экспорта и импорта полимерных труб

В 2000-2007 гг. импорт полимерных труб вырос в 6,8 раза. В 2009 г. импорт снизился относительно 2007 г. на 30,5%. Экспорт полимерных труб в 2000-2007 гг. увеличился в 3,3 раза. В 2008-2009 гг. наметился рост экспорта полимерных труб, в 2009 г. экспорт вырос относительно 2007 г. в 3,7 раза. Если в 2007 г. импорт труб из полимеров опережал их экспорт в 11,8 раза, то в 2009 г. - только в 2,2 раза.

Видовая структура экспорта и импорта полимерных труб в 2009 г. представлена на рис. 4.

Рис. 4. Видовая структура экспорта и импорта полимерных труб в 2009 г.

В российском экспорте полимерных труб в 2009 г. основную долю составляют трубы из ПЭ - 75,6%. Российские трубы закупают преимущественно Белоруссия, Казахстан, Украина, Туркмения.

В российском импорте полимерных труб лидируют трубы из полипропилена - 71,3%.

Основными зарубежными игроками в 2009 г. на российском рынке полипропиленовых труб по-прежнему остаются Турция (49,3%), Чехия (18,9%), Китай (12,4%), Германия (7,6%), Польша (6%).

Трубы из ПВХ импортируются из Польши, Германии, Литвы, Украины.

Помимо импорта традиционных труб из ПЭ, ПП, ПВХ, в 2005-2009 гг. росли закупки металлопластиковых труб и труб PEX.

Динамика развития рынка

Российский рынок полимерных труб можно отнести к активно и динамично развивающимся. В 2000-2007 гг. емкость рынка выросла в 5,3 раза.

На рис. 5 представлена динамика развития потребления полимерных труб (ПЭ, ПП, ПВХ) в России.

Рис. 5. Динамика темпы развития потребления полимерных труб в России

Объем потребления полимерных труб в России увеличился с 73,8 тыс. т в 2000 г. до 418,8 тыс. т в 2008 г. и в связи с кризисом 2009 г. упал до 321,6 тыс. т из-за снижения спроса в строительстве и в коммунальном хозяйстве. Потребление в 2009 г. упало на 23,2% по сравнению с 2008 г.

Структура рынка полимерных труб в 2009 г. по типу используемых материалов представлена на рис. 6.

Рис. 6. Структура российского рынка полимерных труб в 2009 г.

Традиционно сложилось, что на отечественном рынке большую долю занимают трубы из полиэтилена - 63,1% в 2009 г. На мировом рынке около 70% емкости рынка приходится на трубы из поливинилхлорида.

При этом в период 2000-2009 гг. объем потребления полиэтиленовых труб в России увеличился в 3,84 раза и составил 202,8 тыс. т. Потребление полипропиленовых труб в 2009 г. относительно 2000 г. выросло в 9,8 раза. Общий объем потребления полипропиленовых труб достиг в 2009 г. - 94,2 тыс. т.

Объем потребления труб из ПВХ вырос в 2009 г. по сравнению с 2000 г. в 2,2 раза и составил в 2009 г. 24,6 тыс. т.

На российском рынке в 2009 г. потреблялось 83,9% полимерных труб отечественного производства и 16,1% импортных.

Рынок труб из полимерных материалов условно можно разделить на два сектора: трубы для наружных трубопроводных систем и трубы для внутренних трубопроводных сетей. В каждом секторе рынка формируется спрос на различные товарные группы трубопроводной продукции в зависимости от ее потребительских свойств и запросов конкретных потребителей.

В табл. 1 представлены основные рыночные ниши и используемая трубопроводная продукция.

Потребность в трубах для наружных сетей, учитывая обширность территории России, достаточно велика. Однако ее реализация в настоящее время затруднена из-за принадлежности таких сетей муниципальным органам, которые мало информированы о преимуществах полимерных труб по сравнению с металлическими.

Спрос на трубы из пластмасс в настоящее время определяется развитием жилищного и промышленного строительства, включая строительство газопроводных систем и систем мелиорации для сельского хозяйства, а также потребностью жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатационной потребностью систем трубопроводного транспорта различного назначения.

Сегментация российского рынка полимерных труб в 2009 г. представлена на рис. 7.

Рис. 7. Сегментация российского рынка полимерных труб в 2009 г.

Самыми крупными сегментами потребления полимерных труб на протяжении последних лет остается водоснабжение (35,5%), газоснабжение (32,5%) и канализация (21,4%). Эти потребляющие сегменты в перспективе останутся по-прежнему ведущими на российском рынке. В 2009 г., несмотря на кризис, спрос на полимерные трубы на российском рынке превысил предложение на 9,7%.

Стимулирующими факторами развития потребления полимерных труб являются: реформа ЖКХ, программа «Жилище» и обслуживание водоканалов.

В перспективе российский рынок трубопроводной продукции из пластмасс будет постоянно расширяться. Опережающие темпы роста спроса ожидаются в строительстве газораспределительных систем и в жилищно-коммунальном секторе (системы водоснабжения и канализации). Потенциальная потребность в использовании полимерных труб создается и формируется износом трубопроводных систем на 60-65% и суммарной протяженностью водопроводных и тепловых сетей около 600 тыс. км.

В посткризисном 2010 г. развитие рынка будет находиться под воздействием, с одной стороны, факторов роста, а с другой - сдерживающих факторов.

Факторы роста:

• восстановление потребительской активности в строительстве и ЖКХ;
• наличие ресурса мощностей, их расширение и ввод новых;
• расширение сырьевой базы трубных марок отечественных полимеров;
• усиление импортозамещения.

Сдерживающие факторы:

• высокие кредитные ставки.
• высокие цены на сырьевые материалы.
• высокие цены на современное оборудование.

В результате действия вышеперечисленных факторов, как ожидается, на рынке сформируется повышательная тенденция спроса на полимерные трубы. Рост спроса составит 20-25%, т.е. приблизится к уровню 2007 г.

Развитие российского рынка пластиковых труб ограничено в первую очередь конечным спросом, и уже во вторую – сырьевым обеспечением. Контрафактная трубная продукция продолжает дискредитировать рынок, остановить ни ее выпуск, ни потребление пока не удается. Порой вынужденная, порой сознательная экономия на издержках подрывает уверенность в эффективности полимерных трубопроводов и создает мощный задел для отката к использованию морально и физически устаревших металлических труб.

Проанализировать состояние и перспективы отечественного рынка полимерных труб удалось в ходе Одиннадцатой международной конференции , которая прошла 26 мая в Москве. Организатором мероприятия выступила компания INVENTRA, партнером – компания «Центрополимер», поддержку оказала Международная специализированная выставка interplastica, информационным спонсором стал журнал «Полимерные материалы».

«Помимо традиционной статистики, хочется оценить состояние отрасли изнутри, чем живут потребители, производители и переработчики в условиях сжатости объемов трубного рынка. Обозначились ли новые точки роста, сыграет ли московская программа реновации роль в повышении потребления полимерных труб», - отметил в приветственном слове управляющий директор CREON Energy Сергей Столяров. – Также мы непременно поговорим о контрафакте, что уже сделано, и что еще нужно предпринять для разрешения сложившейся ситуации».

Немного статистики
В прошлом году сохранить потребление полимерных труб на уровне 2015 г. в 425 тыс. т удалось за счет роста продаж полипропиленовых труб на 9%, тогда как сегмент полиэтиленовых и ПВХ-труб продолжил отрицательную динамику, сообщил аналитик INVENTRA Вячеслав Гущин.

Производство полипропиленовых труб в России за 2016 г. увеличилось на 21% и оценивается в 97 тыс. т. Рост произошел, в частности, благодаря заводу «Валф-РУС», который увеличил выпуск продукции в три раза за счет расширения и обновления производственных мощностей.

По структуре выпускаемой ПП продукции - 60% пришлось на напорные PPR трубы, 21% на гофрированные трубы и 19% на безнапорные трубопроводы. При этом производители отечественного сырья обеспечили переработчиков рекордным за последние годы количеством трубного полипропилена различных видов в количестве 75 тыс. т, что и стало основным стимулом для увеличения производства. Доля импортного сырья в полипропиленовом сегменте составила всего 22% от общего объёма. Тогда как в сегменте ПВХ-труб приблизительно 80% сырьевого обеспечения пришлось на импорт из Китая.

Производство ПВХ-труб по итогам года сократилось на 14% и составило 43 тыс. т. Большинство предприятий показали отрицательную динамику производства, за исключением Группы ПОЛИПЛАСТИК, которая немного увеличила выпуск продукции. При этом основным игроком по-прежнему остается «Хемкор», который, несмотря на снижение производства на 11% увеличил долю в общем объеме производства ПВХ-труб до 39%.

Несмотря на общую тенденцию вытеснения зарубежных поставщиков с отечественного рынка, в 2016 г. доля российских производителей ПВХ-труб упала на 3% по сравнению с 2015 г. и составила 78%.

Наиболее влиятельным в отечественной трубной индустрии является сегмент полиэтиленовых труб. На его долю приходится более половины общего объема потребления пластиковых труб - 62% по данным прошлого года.

В 2016 г. объем российского рынка ПЭ-труб сократился на 2% и составил 262 тыс. т, сообщил директор департамента трубопроводных систем группы ПОЛИПЛАСТИК Кирилл Трусов. При этом рынок полиэтиленовых труб России, Украины, Беларуси и Казахстана (РУБК) за прошедший год сократился на 3%, что после падения рынка на 7% в 2015 г. является, в общем, неплохим результатом.

Согласно прогнозу ПОЛИПЛАСТИКа, в 2017 г. объем рынка ПЭ-труб стран РУБК в целом сохранится на прежнем уровне, а при благоприятных условиях к 2021 г. сможет выйти на докризисные объемы 2013 г. до 550 тыс. т. При этом, если в прошлом году рынок поддержал «Сирур», на его проект «ЗапСибНефтехим» потребовалось около 22–24 тыс. т полиэтиленовых труб, без которых падение рынка могло бы достигнуть 10%, то в текущем году рынок сам заместит выпавшие по завершении работ по проекту объемы.

Обновление производства

Прошедший год был отмечен падением импорта оборудования для трубного производства. По данным INVENTRA в Россию были ввезены 93 экструзионные линии на сумму почти $10 млн, и это наименьший показатель за последние годы как в физическом, так и в стоимостном выражении. Расширили и обновили свое производство ПОЛИПЛАСТИК, «ПК Контур», «Валф-РУС», «РосТурПласт», «ТЭБО-РУС».

По словам г-на Гущина, спад импорта оборудования напрямую связан с тенденциями развития рынка. Так, импорт снижается в основном за счет оборудования для ПВХ-труб - его доля в общем импорте экструдеров упала с 31% в 2015 г. до 14% в 2016 г. Как известно, экструзионные линии в РФ практически не производятся. Основным поставщиком является Китай - почти 70% импорта в 2016 г.

Сила «СИБУРа»

Сырьевой вопрос по-прежнему остается одним из важнейших для переработчиков, поскольку до 85% стоимости трубной продукции составляет стоимость сырья, а его качество определяет функциональность готовых изделий.

В настоящее время совокупная мощность предприятий по выпуску полиолефинов в СНГ составляет 4.3 млн т в год. После запуска «ЗапСибНефтехима» в 2020 г. мощностью 2 млн т суммарно возможности по производству полиэтилена и полипропилена возрастут примерно на 30%, рассказала менеджер «Сибур» Наталия Бурлина. При условии оптимистичного развития спроса на ПЭ в среднем на 3% и ПП - на 5% ежегодно, возможный профицит предложения превысит 1 млн т к 2021 г.

При этом, как отметил г-н Трусов, сегодня сертифицированные черные марки ПЭ-100 в СНГ производят всего два предприятия. Только две саженаполненные марки прошли полный комплекс сертификационных испытаний и имеют документальное подтверждение минимальной длительной прочности (MRS) соответствующей классу ПЭ-100.

"Структура поставок локальными игроками востребованной марки ПЭ-100 такова, что вопрос качества стоит крайне остро, - заметила представитель «Сибур». - Использование в производстве натурального ПЭ-100 дискредитирует применение полимерных труб в сравнении с традиционными сталью, чугуном и асбестоцементом. Мы прежде всего заинтересованы в предложении продукции, соответствующей требованиям российских и европейских стандартов. «Сибур» впервые приступит к масштабному производству полиэтилена высокой плотности (ПЭВП), при этом одна из установок по производству ПЭВП будет специализирована на выпуске черной бимодальной трубной марки ПЭ-100, гарантирующей высокие прочностные свойства трубы". Помимо этого, портфель экструзионных решений включает возможность производства сырья для многослойных труб с повышенной стойкостью к растрескиванию - марку ПЭ-100RC, а также материала для антикоррозионных покрытий стальных нефте- и газопроводов.

По полипропилену продуктовый портфель на «ЗапСибНефтехим» диверсифицируется за счет стат- и блок-сополимеров: ожидается расширение производства решения для напорных труб, а также освоение нового предложения для безнапорных применений (дренажных, канализационных систем).

Несмотря на всю важность сырьевого обеспечения, только 26% участников конференции полагают, что снижение стоимости сырья поможет увеличить трубное производство. Большинство аудитории (74%) уверены, что благополучие рынка полимерных труб напрямую зависит от конечного потребительского спроса. Такие данные были получены в результате интерактивного опроса. Интересно, что в прошлом году 17% опрошенных видели тормоз производства в дефиците сырья, тогда как сегодня ни один из участников не придерживается такого мнения.

Стоит ли ожидать роста спроса со стороны строительной отрасли? Как сообщила директор по маркетинговым коммуникациям AFI Development Ольга Нарт, предложение на рынке недвижимости растет высокими темпами. Основной приток недвижимости обеспечивают Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, а также города миллионики. Только в Москве по итогам мая 2017 г. объем предложения новостроек внутри МКАД составил 2.7 млн кв.м. Тем не менее, предложение на рынке недвижимости растет вопреки макроэкономическим тенденциям, поэтому сложно прогнозировать серьезное увеличение количества новых проектов в будущем.

Угроза рынку

Директор «Альтерпласт» Олег Козлов с удовлетворением отметил, что в России, наконец, развернулось производство рандом сополимеров приемлемого качества, благодаря чему обозначился рост производства отечественных напорных труб и фитингов для внутридомовых инженерных систем. «Теперь мы можем успешно конкурировать с турецкими и китайскими производителями. Хотя в связи с экспансией российской продукции конкурировать уже приходится между собой», - добавил он. Непременным условием для выхода на международные рынки эксперт видит снижение цен на сырье.

Среди напорных труб набирает обороты сегмент PEX/PERT, который за последние шесть лет увеличился с 17.6 тыс. до 88 тыс. км. При этом потребление PERT труб и дальше будет активно развиваться, а PEX начнет потихоньку уходить с рынка.

Однако на радужном фоне роста производства появилась опасная тенденция. В лидеры рынка выходят компании, делающие ставку на объемы продаж, но не на качество продукции. В результате Россия может повторить печальный опыт Турции, где полипропиленовая труба уже практически не используется в строительстве по причине негативного опыта применения низкопробных изделий.

«Нам просто необходимы барьерные меры. Если сегодня мы упустим рынок в не качество, то говорить будет уже просто не о чем. Потребитель, который определяет рынок, уйдет», - подчеркнул г-н Козлов.

При этом, по словам генерального директора Группы ПОЛИПЛАСТИК Мирона Гориловского, в России пока нет механизмов, способных наказать недобросовестных производителей за их действия. «И государственные органы здесь не помогают, ни „Роспотребнадзор“, ни „Ростехнадзор“, органы сертификации - тоже в основном нет», - отметил он.
Возможно, деятельность Ассоциации производителей радиаторов отопления (АПРО), которая достаточно эффективно борется с подобной ситуацией в своей сфере, могла бы послужить примером для полимерного сообщества.

Ответ на новые вызовы

Продолжает свою деятельность и известное НП «Содействие развитию качественных полимерных трубопроводных систем» (НП КПТС), которое теперь переименовано в Ассоциацию производителей трубопроводных систем (АПТС). 18 мая 2017 г. в Министерство юстиции подана заявка на регистрацию данной организации, сообщил генеральный директор Ассоциации Владислав Ткаченко.

Одной их ключевых целей создания АПТС является борьба с контрафактной и фальсифицированной трубной продукцией. Ассоциация приглашает к активной совместной работе всех участников полимерной отрасли. Многие отечественные и зарубежные компании поддерживают заявленную инициативу, в их числе PIPELIFE, «РусВинил», «Газпром СтройТЭК Салават».

«История нашей страны имеет прецеденты, когда за нарушение ГОСТов предусматривалась уголовная ответственность, а сегодня компании получают на этом прибыль. Наша задача - изменить положение вещей, сделать производство и поставку фальсификата и контрафакта не рентабельными», - отметил глава АПТС.

По данным Ассоциации, объем отечественного рынка фальсификата составляет 9 млрд руб. в год., это почти 30% рынка пластиковых труб. Умысел производителя, который понимает невозможность сделать качественный продукт из плохого сырья, очевиден. Однако существует немало способов, в том числе и совсем несложных, определить низкопробный товар, при этом помимо действительно обманутых покупателей имеются и сознательные приобретатели контрафакта.

АПТС проанализировала недостатки существующей системы регулирования и имеющиеся возможности, учла международный опыт и методики, применяемые в СССР. В результате удалось сформулировать перечень действий и мер, с помощью которых заказчики и подрядчики могут значительно снизить риск приобретения фальсифицированной продукции. Также выработан конкретный комплекс задач, над которыми продолжат работу члены Ассоциации. Презентация на данную тему опубликована АПТС в открытом доступе для всех заинтересованных лиц.

"На рынке полиэтиленовых труб стоимость белого несертифицированного сырья в настоящий момент приблизительно на 10% дешевле черного полиэтилена, чем иногда вынуждено, иногда сознательно пользуются недобросовестные производители ПЭ-труб, - дополнил советник генерального директора «Газпром СтройТЭК Салават» Сергей Бершицкий. По данным компании, от 10 до 30% полиэтиленовых труб в РФ производится с явными нарушениями требований к качеству, при этом в газовой отрасли нарушений значительно меньше, чем сегменте водоснабжения.

В результате проводимых «ГазпромСтройТЭКСалават» проверок на предмет выпуска контрафактной и фальсифицированной трубной продукции выяснилось, что на половине проинспектированных предприятий изделия производятся с явными нарушениями и не соответствуют нормам основополагающего ГОСТа Р50838–2009.
Среди способов по борьбе с контрафактной продукцией г-н Бершицкий назвал перечень требований и мер, которые должны применяться к трубным производителям. В их числе аудит производства по ИСО 9001, наличие складского объема продукции и сырья, регламент по входному контролю ПЭ-труб, патентная чистота, а также введение многоуровневой системы защиты «Антиконтрафакт», над разработкой и внедрением которой компания активно работает в настоящее время. Кроме того, «Газпром СтройТЭК Салават» совместно с Техническим управлением «Газпром межрегионгаз» инициировали приостановку применения трубной продукции из ПЭ-80.

Объективно оценить характеристики трубной продукции возможно с помощью лабораторного тестирования. Об испытаниях полимерных труб и фитингов на соответствие стандартам рассказал заведующий отделом «НИИсантехники» Борис Хромов. В ИЦ «Сантехоборудование» по заявкам поставщиков, производителей и потребителей проводятся периодические, типовые, сертификационные, определительные испытания, которые позволят получить объективную информацию о качестве изделий, выявить значения параметров и характеристик, потенциально отражающих как недостатки, так и критерии конкурентного преимущества.

Современные технологии

Генеральный директор «Завода стеклопластиковых труб» Сергей Волков представил обзор рынка стеклопластиковых труб для нефтегазовой отрасли. Применение СП-трубопроводов обеспечивает множество преимуществ, среди которых сокращение затрат на строительство, обслуживание и эксплуатацию трубопроводов, а также на перекачку транспортируемых сред. Плюс многократное увеличение эксплуатационного ресурса и снижение количества аварийных ситуаций из-за полного отсутствия любых видов коррозии.

При обустройстве систем отопления частных домов и для внутриквартирных разводок между радиаторами и стояками магистрального отопления всё чаще используются полимерные трубы.

Полимерные трубы для отопления

Для их изготовления применяют следующие материалы:

• полипропилен (РР);
• сшитый полиэтилен (РЕХ);
• металлопластик (PEX-AL-PEX).

Монтаж трубопроводных разводок из полимерных материалов отличается высоким уровнем культуры исполнения. Необходимый инструмент умещается в небольшом специальном чемоданчике, а к исполнителям не предъявляются столь высокие профессиональные требования, как к электро-, или газосварщикам.

На рисунке ниже показана теплотрасса автономной системы отопления, смонтированная из полимерных труб и фитингов.

Применение полимерных труб для монтажа систем отопления

Применение

Тенденции к росту потребления полимерных труб для бытового отопления отмечаются как на внешне европейском, так и на внутреннем российском рынках. В 2015 году в странах Европы более 70% трубопроводных коммуникаций составили пластмассовые трубы. В России переход на пластиковые трубы осуществляется стремительными темпами:

• В 2010 году доля полимерных труб в системах бытового отопления составляла 48%, стальных – 52% от общего погонажа смонтированных за год трубопроводов;
• В 2015 году – уже 68% составили пластмассовые трубы (смонтировано за год почти 300 тыс. п. м. полимерных коммуникаций) и лишь 32% – стальные.

Бухта трубы из сшитого полиэтилена (РЕХ-трубы)

Дотошные статистики подсчитали, что за тридцатилетний период развития технологии сшитого полиэтилена только в европейских странах смонтировано более 5 млрд. п. м. РЕХ-труб.

Современный рынок насыщен полимерными трубами и фитингами для их соединений при монтаже теплотрасс. Однако долговременную безаварийную эксплуатацию трубопроводов систем отопления, возможно, обеспечить только при использовании качественных пластиков, произведённых из кондиционного химического сырья с соблюдением всех требований технологии.

К сожалению, рынок переполнен дешёвыми контрафактными изделиями, распознать которых по внешним признакам нелегко. Качество контрафакта просто несопоставимо с продукцией лидеров производства полимерных труб отопления.

Признанными мировыми брендами среди производителей пластиковых труб являются:

1. Германия: « Rehau», «Wefatherm», «Aquatherm».
2. Италия: « Valtec».
3. Швеция: « Wirsbo».
4. Бельгия: « Henco».
5. Чехия: « FV-Plast», «Экопластик».
6. Китай: « Dizayn», «Blue Ocean».
7. Корея: « Hydrosta».
8. Турция : « Pilsa», «Firat», «TEBO», «Kalde».
9. Россия: « Политек», «PRO AQUA», «Heisskraft».
10. Казахстан: « Jakko».

Продукция этих концернов полностью соответствует критериям качества, принятым для полимерных труб при их использовании как альтернативы стальным отопительным коммуникациям.

Не всякая пластмассовая труба, выбранная лишь из-за низкой цены, способна работать с горячим водяным теплоносителем под давлением.

На рисунке ниже показана контрафактная пластиковая труба, вышедшая из строя в первые же дни эксплуатации при её использовании в коммуникациях центрального отопления.

Вышедшая из строя контрафактная полимерная труба

Критерии качества

Положительная динамика спроса сопровождается постоянной работой производителей над улучшением технических характеристик полимерных труб. Основные критерии качества для труб отопления (независимо от материала изготовления):

1. термостойкость, позволяющая выдерживать температурные скачки 105 и более градусов из-за возможного попадания горячего теплоносителя из центральной теплотрассы;
2. стойкость к термоударам – внезапным перепадам температуры при резком нагреве или охлаждении трубопровода;
3. механическая прочность для сопротивления внешним механическим повреждениям;
4. абразивная стойкость к разрушающему воздействию механических загрязнений типа окалины или ржавчины, песка и других твёрдых частиц, попадающих в теплоноситель;
5. гладкая внутренняя поверхность стенок трубы, не допускающая скапливания мусорных частичек в зоне локальной неровности (выступ, заусенец, раковина или каверна);
6. стойкость к так называемым гидроударам – внезапным перепадам давления рабочей среды до величины 2,5–3,0 мПа (25-30 атм.);
7. химическая инертность к воздействию кислорода при отсутствии водяного теплоносителя и к агрессии солевых добавок в теплоносителе;
8. высокая ремонтопригодность, позволяющая заменять вышедший из строя элемент трубопровода без демонтажа всего участка;
9. низкая теплопроводность материала стенок для уменьшения теплопотерь при циркуляции теплоносителя.

На внутренних стенках пластиковых труб также откладываются известковые отложения, забивающие проходное сечение трубопроводов. Однако их негативное влияние не столь катастрофично, как для стальных коммуникаций, в которых происходит комплексное воздействие коррозии, абразивных частиц, химдобавок плюс отложения накипи.

Для сравнения на рисунке ниже приведены фотографии изъеденных коррозией стальных труб отопления, забитых накипью.

Внутреннее сечение стальных трубопроводов отопления через несколько лет эксплуатации

Производители

Германия

Лидеры в производстве пластиковых труб для отопления и их продукции, используемой на строительном рынке России:

1. Компания «Rehau» – основана в 1948 году в баварском городке Рехау.

На российский рынок труб отопления компания «Рехау» поставляет пластиковые трубы РЕХ (сшитый полиэтилен) и PEX-AL-PEX (металлопластик) системы Раутитан (Rautitan) следующего ассортимента:

• Rautitan stabil;

Элемент трубы Rautitan stabil

• Rautitan flex;
• Rautitan pink

Элемент трубы Rautitan pink

• Rautitan his, относящиеся к новому поколению труб для систем отопления.

Трубы поставляются диаметрами 16 мм, 20, 25, 32, 40, 50 и 63 мм.

Трубы «Рехау» способны транспортировать теплоноситель температурой до 110 град. Ц, что существенно отличает их от аналогов других производителей. Сама система Rautitan основана на использовании так называемой надвижной гильзы для соединения трубопроводных элементов «Рехау».

На территории Московской области РФ функционируют два предприятия от «Рехау» по выпуску труб – г. Раменское (открыто в 2002г.) и г. Гжель (откр. в 2005 г.).

1. Компания «Wefa Plastic» (г. Аттендорн, Германия) является производителем полипропиленовых труб «Вефатерм» (Wefaterm). С 2003 года выпускает полипропиленовые трубы со стекловолоконным армированием. Композитные трубы «Вефатерм» используются на всех участках теплотрасс от котла отопления до радиаторов.
2. Полипропиленовые трубы «Акватерм» из пропилена PP-R-80 и фитинги к ним – продукция предприятия «Aquatherm GmbH», созданного в 1973 г. Герхардом Розенбергом. Компания известна широкой линейкой размеров полипропиленовых труб и фитингов, вплоть до диаметра 630 мм. Для трубопроводов бытовых отопительных систем выпускаются трубы серии «Aquatherm qreen pipe», способные выдержать температурный режим до 130 град. Ц.

Трубопроводная система из полипропилена от «Акватерм»

Ежегодно в РФ поставляется около 200 км (200000 метров) труб «Акватерм».

Бельгия

Компания «Henco Industries», основанная в 1992 г. Луи Хендрикксом. Поставляет на мировой рынок металлопластиковые трубы отопления серий «Henco RIXc» (наружными диаметрами 16, 20 и 26 мм), «Henco Standart» (наружными диаметрами 16, 20, 26 и 32 мм).

Фирменная труба от бельгийского производителя «Henco Industries»

Изделия «Хенко» производят только на территории Бельгии, поэтому «изготовители» труб этого бренда из других стран (в основном, Китай) поставляют контрафактные изделия, непригодные к применению.

Швеция

Крупнейшим производителем труб из сшитого полиэтилена РЕХ-А является концерн «Wirsbo», начавший их прокатывать ещё в 1972 г. С 1992 года компания присутствует на российском рынке. Продукция концерна используется для радиаторного отопления и тёплых полов с рабочей температурой 95 град. Ц при возможном повышении до 110 град. Ц.

Турция

Турецкие компании поставляют на российский рынок полипропиленовые трубы отопления, относящиеся к среднему ценовому классу и практически не уступающие в качестве изделиям германских или бельгийских производителей:

• Компания «Pilsa», созданная в 1971 г., является безоговорочным лидером в сфере производства пластмассовых изделий в Турции. На предприятиях компании используются немецкие технологии и оборудование, специалисты проходят обучение в Германии. С 2008 года «Pilsa» входит в состав крупнейшего в Европе концерна по производству пластиковых трубопроводов «WAVIN GROUP».
• Трубы с брендом «Firat» поставляет компания «Fırat Plastik AŞ», созданная в 1972г. У компании огромные производственные территории в Стамбуле и Анкаре.
• Трубы «Kalde» поставляет компания «Kalde», основанная в 1998 году в Стамбуле. У компании собственная лаборатория контроля качества, аккредитованная в Испании и Германии.

Вид трубы «Kalde»

• Под брендом «TEBO» на российский рынок приходят трубы, изготовленные из полимера PPRC тип 3 на производственных мощностях компании «ТЕВО technics». Отличительная черта труб «ТЕВО» – армирование полипропилена алюминиевой фольгой с перфорацией.

Россия

Пластиковые трубы для отопления выпускают несколько российских предприятий, взявших на вооружение инновационные технологии ведущих европейских производителей и оснастивших свои цеха современным оборудованием. В результате названия популярных брендов появились и на полимерных трубах российского производства:

• Полипропиленовые трубы «Pro Aqua», производимые на предприятиях Италии и Германии, теперь изготавливают на заводе «Эгопласт» (Сергиево-Посадский р-н Моск. обл.). Более того, в настоящее время свыше 85% всего ассортимента PP-R труб и фитингов марки «Pro Aqua» выпускается в РФ.

Продукция китайской компании «Shanghai Pro Aqua Co Ltd» ничего общего с «родным» брендом не имеет. В Китае филиалов «Pro Aqua» нет.

• Швейцарская компания «Santrade Ltd» и немецкий концерн «HEISSKRAFT» совместно с российскими предприятиями уже несколько лет изготавливают металлопластиковые и полиэтиленовые трубы «Santrade» и «Heisskraft», не уступающими по качеству европейским аналогам.
• ООО «ПОЛИТЭК ПТК» – крупнейший в России производитель полимерных труб из полипропилена ПП, полиэтилена низкого давления ПНД и труб ПВХ, однако, его продукция менее востребована по сравнению с современными металлопластиковыми или изготовленными из сшитого полиэтилена трубами.

Казахстан

Компания «Jakko» (Жакко) основана в г. Актобе. С 2006 года производит полипропиленовые трубы. В 2009 году в Караганде запущен второй завод по производству полимерных труб, позволивший расширить ассортимент изделий.

Вид трубы «Jakko»

Продукцию «Жакко» сертифицируют по турецким стандартам качества для полимерных труб, поэтому нередко её ошибочно считают турецким изделием.

Видео про пайку труб

Нюансы пайки полипропиленовых труб, помогающие избегать вероятных ошибок начинающим, можно узнать из этого видео.

Стальные трубы проигрывают полимерным в соотношении цена – качество, поэтому тенденция роста интереса к полимерным трубопроводам будет только углубляться. Производители пластиковых труб внимательно следят за рынком, поэтому всегда готовы корректировать ассортимент своей продукции.

Вконтакте